Entendendo o cliente e construindo objetivos
Na Julius Baer Family Office, tudo começa com o entendimento do cliente. O resultado do planejamento financeiro é o ponto de partida da Política de Investimento.
Nosso trabalho é entender, planejar e implantar a melhor estratégia de investimentos, adequada as diferentes necessidades e fases de vida de cada uma dessas seletas famílias.
Cada portfólio é exclusivo, mas todos visam preservar, render e fazer seu patrimônio crescer.
Prestação de contas
Entendimento do cliente
Melhorias contínuas
Criação de Perfil de Risco
Acompanhamento e monitoramento
Montagem da estratégia de investimentos
Implantação
Definição de estrutura
Nenhum arquivo para o ano selecionado.