Políticas e Governança

Entendendo o cliente e construindo objetivos

Na Julius Baer Family Office, tudo começa com o entendimento do cliente. O resultado do planejamento financeiro é o ponto de partida da Política de Investimento.

Nosso trabalho é entender, planejar e implantar a melhor estratégia de investimentos, adequada as diferentes necessidades e fases de vida de cada uma dessas seletas famílias.

Cada portfólio é exclusivo, mas todos visam preservar, render e fazer seu patrimônio crescer.

Prestação de contas Entendimento do cliente
Melhorias contínuas Criação de Perfil de Risco
Acompanhamento e monitoramento Montagem da estratégia de investimentos
Implantação Definição de estrutura

Nenhum arquivo para o ano selecionado.

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