Planejamento Familiar, Patrimonial e Sucessório

Temos um time de especialistas dedicados ao planejamento patrimonial e sucessório dos clientes, que auxilia as famílias a organizar seus ativos financeiros e otimizar suas estruturas de investimento visando preservar o patrimônio para as próximas gerações.

A área se propõe a entender como o patrimônio financeiro está alocado, qual é o momento de vida, interesses e objetivos de cada cliente e quais são as soluções e formas mais eficientes para realizá-los.

De maneira objetiva e customizada, damos suporte em questões que impactam o patrimônio financeiro no Brasil e no exterior, analisando as estruturas para melhor atender as necessidades do cliente. Fazemos acompanhamento constante das estruturas e eventuais mudanças de regras, para que as estratégias se mantenham eficientes ao longo do tempo.

Entendemos a importância de auxiliar os clientes na organização dos seus bens em vida, desde a definição de alocação até a transmissão para as próximas gerações, fazendo uma gestão do patrimônio financeiro de forma completa e integrada.

O Julius Baer Family Office não fornece opiniões ou consultoria sobre temas jurídicos, tributários ou contábeis e recomenda que seja sempre consultado um especialista.

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