Oferecemos aos clientes do Julius Baer Family Office uma gestão de investimentos independente com total transparência e alinhamento de interesses. Buscamos a profissionalização da gestão da liquidez dando acesso às melhores opções de ativos financeiros, no Brasil e nos mercados internacionais.
Trabalhamos para que cada cliente seja atendido de forma personalizada e buscamos profunda compreensão de seus objetivos financeiros e necessidades pessoais. Temos uma metodologia de confecção de Política de Investimentos desenvolvida nos 20 anos de nossa história, garantindo disciplina e segurança em nossas recomendações.
Contamos com equipe própria de investimentos com grande capacidade técnica e experiência para a cobertura de todos os mercados e classes de ativos (líquidos e ilíquidos). Buscamos oportunidades exclusivas e contamos com uma escala para melhor negociação e redução de custos.
Compartilhamos nossos valores: independência, alinhamento de interesses, transparência, excelência, capital humano, sustentabilidade e vanguarda.
Gestão de ativos financeiros
Prestamos assessoria e gestão em ativos financeiros no mercado nacional e internacional, de forma transparente e segura como objetivo de viabilizar a clientes de elevado patrimônio financeiro a melhor composição de investimentos de acordo com as metas de risco e retorno estabelecidas de modo personalizado.
Gestão de ativos privados
Oferecemos exposição à economia real através de investimentos em private equity, venture capital, crédito estruturado, ativos imobiliários e de infraestrutura no Brasil e no exterior. Os investimentos têm um horizonte de longo prazo e são feitos de maneira estruturada, com foco na construção de um portfólio adequado ao perfil de risco do cliente e com exposição diversificada de gestores, geografia, estratégias, setores e safras.
Planejamento Patrimonial e Sucessório
Temos um time de especialistas dedicados ao planejamento patrimonial e sucessório dos clientes, que auxilia as famílias a organizar seus ativos financeiros e otimizar suas estruturas de investimento visando preservar o patrimônio para as próximas gerações.
