Contamos com mais de 200 profissionais experientes e alinhados com o negócio, resultando uma baixíssima rotatividade. Todos trabalham integrados, porém dedicados em suas diferentes especialidades de atuação, garantindo assim, dinamismo, profundidade analítica e valiosos conhecimentos específicos a orientar nossos clientes nas tomadas de decisões em seus respectivos portfólios.
Nossos investimentos são aprovados em Comitês através de processos de avaliação de histórico e riscos.
Comitê Executivo
Formada em Administração de Empresas (PUC/SP), pós-graduada em Business (Business School SP) e em Recursos Humanos (FGV/SP), com especialização em Terapia Cognitivo Comportamental (CETCC), em Career Coaching em Nova Iorque (NYU School of Professional Studies) e coach certificada no Integrated Coaching Institute (ICI). Com experiência no mercado desde 2001, atuou em empresas nacionais e internacionais top líderes em seus mercados como Grupo Pão de Açúcar, BASF e Nielsen, nas áreas de Planejamento Estratégico e a partir de 2010 em Recursos Humanos, operando em projetos na Alemanha, China, Estados Unidos e em diversos países da América Latina. Desde 2020, também é mentora voluntária no Programa Aceleradora de Carreiras do Grupo Mulheres do Brasil.
Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV (CEAG). Fernando atuou como diretor de Private Wealth Management do Goldman Sachs por 11 anos, sendo head da operação local por 8 anos. Além de sua atuação no Goldman Sachs, Fernando possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado no ABN AMRO Real, Citibank e BankBoston.
Graduado em Administração de Empresas pela FGV/SP com Mestrado (strictu sensu) em Economia pela FGV/SP, especialização pelo IMD de Laussane e é CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst) e certificado CFP (Certified Financial Planner). Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro entre asset management e gestão de patrimônio entre Citibank, UBS, BankBoston e Banco Matrix. Atualmente é CEO do Julius Baer Family Office. Também atua como presidente da Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, é também diretor da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e membro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).
Margarida de la Riva Smith é especialista em Compliance, Combate à Lavagem de Dinheiro e Gestão de Riscos com 22 anos de experiência no mercado financeiro e, mais recentemente, engenharia e Infraestrutura. Nos Mercados Financeiros, Margarida teve a oportunidade de cobrir uma ampla gama de negócios em bancos globais como HSBC, ABN Amro e, mais recentemente, o Citigroup, como Head of Compliance para a América Latina com cobertura de mais de 20 países. Em 2018, Margarida implementou um programa de Gestão de Integridade e Riscos, bem como construiu uma estrutura de Auditoria Interna em uma das maiores construtoras brasileiras – Odebrecht Engenharia e Construção – obtendo posterior certificação do Ministério Público do Brasil e do Departamento de Justiça dos EUA.
Paulo é mestre em economia pela FEA-USP e MBA pelo INSEAD. Foi sócio e economista chefe da Quest Investimentos entre 2005 e 2013. Foi professor de finanças internacionais e avaliação de empresas no INSPER/SP.
Graduado em Economia com MBA no IBMEC e especialização em Asset Management pelo Swiss Finance Institute. Foi sócio da Reliance desde 2011, atuou na área de Private Banking do Itaú e na diretoria de fundos de investimentos no Banco Intercap com responsabilidades na gestão de fundos de investimento e no Banco Multiplic com responsabilidades na área de Corporate Banking.
Formado em Economia pela UFPE e pós-graduado em Finanças, atuou nas áreas de Asset Management, Crédito e Corporate Banking nos bancos Rendimento, Safra e Bank Boston. Foi sócio da Reliance desde 2001.
Rodolfo é CFO do Julius Baer Family Office com larga experiência em Private Banking e Asset Management internacional e local, tendo passado longo período no Credit Suisse Hedging Griffo, Credit Suisse Zurique e Ambev. É formado em Economia e tem MBA em Finanças.
Graduado em Economia pela USP. No mercado financeiro desde 1996, possui vasta experiência em áreas relacionadas à gestão de patrimônio e recursos. É certificado CGA na Anbima e foi membro do Comitê de Gestores de Patrimônio Financeiro dessa associação. Possui especialização em liderança e gestão pelo Center for Creative Leadership (CCL).